Sitio de moda Rent The Runway busca US$315 millones en OPI

La compañía con sede en Nueva York ha luchado por crecer a pesar de la pandemia.

Tienda de Rent the Runway
Por Crystal Tse
19 de octubre, 2021 | 08:13 PM

Bloomberg — Rent the Runway Inc. busca reunir hasta US$315 millones de dólares con su oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos.

La empresa de alquiler de ropa de moda planea vender 15 millones de acciones a un precio de entre US$18 y US$21 cada una, según un documento presentado el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En el extremo superior de ese rango, la firma tendría un valor de mercado de US$1.300 millones basado en las acciones en circulación que figuran en el prospecto. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y participaciones similares, la compañía tendría un valor completamente diluido cercano a US$1.500 millones. Eso se compara con la valoración de US$870 millones que tenía después de una ronda de financiación completada en abril, según el proveedor de datos PitchBook.

La compañía con sede en Nueva York ha luchado por crecer a través de la pandemia de Covid-19, ya que los cierres le dieron a la gente pocas razones para vestirse. Sin embargo, la empresa ha asegurado que la propagación de la variante Delta y las tendencias de trabajo desde casa han tenido un impacto mínimo en su desempeño comercial y financiero.

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Rent the Runway reportó una pérdida neta de US$85 millones sobre US$80 millones en ingresos para los seis meses que terminaron el 31 de julio. Eso se compara con una pérdida de US$88 millones sobre US$88,5 millones en ingresos durante el mismo período de hace un año.

Si bien las pérdidas de la firma persistieron, sus cifras de membresías aumentaron. Sus suscriptores activos crecieron a más del doble desde el 1 de febrero a casi 112.000 al 30 de septiembre, según el prospecto.

Fundada en 2009 por Jennifer Hyman y Jenny Fleiss, Rent the Runway advirtió en su presentación que es posible que no pueda lograr o mantener la rentabilidad.

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“Al 31 de julio de 2021, teníamos un déficit acumulado de US$674,1 millones”, dijo. “Necesitaremos generar y mantener mayores ingresos y administrar nuestros costos para lograr rentabilidad. Incluso si lo hacemos, es posible que no podamos mantener o aumentar nuestra rentabilidad“.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y Barclays Plc lideran la oferta. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo RENT.