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Economía

Colombia realizará segunda subasta de TES Verdes el 27 de octubre

En la primera subasta realizada el pasado 29 de septiembre adjudicó títulos por $750 mil millones con una demanda que fue de 4,6 veces la oferta.

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Bogotá — El Gobierno colombiano definió que el próximo miércoles 27 de octubre se realizará la segunda subasta de TES Verdes.

Según la información entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la colocación de títulos será por $650 mil millones.

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Es decir, la segunda subasta será, inicialmente, por $150 mil millones más que la oferta inicial de la primera subasta que se realizó el pasado 29 de septiembre.

Ver más: Apetito por TES verdes de Colombia fue 4,6 veces la oferta

Vale recordar que la primera subasta resultó con adjudicaciones por $750 mil millones luego de que la demanda por los papeles del Gobierno superara los $2,3 billones, lo cual le daba la oportunidad de colocar un 50% adicional a lo ofertado en principio.

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Vale recordar que el Plan Financiero estableció un cupo de $2 billones para la colocación de TES Verdes durante la actual vigencia.

La segunda subasta de los TES Verdes con vencimiento el 26 de marzo de 2031 contará con las condiciones de sobre adjudicación – hasta 30% con una relación de ofertas recibidas y montos subastados de 2.0 y hasta 50% con una razón de 2.5.

Ver más: Colombia venderá nuevos bonos verdes para aprovechar demanda ESG

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No obstante, para esta segunda subasta de TES Verdes programada para el 27 de octubre de 2021, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha determinado que no se procederá a convocar una subasta no competitiva.

Los papeles tendrán vencimiento en 2031 y el cupón es de 7%

La emisión de TES Verdes está soportada en un marco de referencia para bonos soberanos que está alineado con las buenas prácticas internacionales sobre beneficios ambientales, financiamiento sostenible, transparencia y responsabilidad con los inversionistas. dicho marco de referencia cuenta con una opinión favorable de segundas partes otorgada por el evaluador internacional Vigeo Eiris, parte de Moody´s ESG Solutions.

El 27 de julio el país lanzó el marco de referencia de bonos verdes que le permite alinearse con estándares internacionales en esta materia.

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