:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/J2Y2MDROPNFBXLST4VOYJRK3RA.jpg "Cementos Holcim asumió compromisos para que la SIC no avanzara en una investigación por cartelización de precios. Photographer: Martin Leissl/Bloomberg")
Ciudad de México — Grupo Cementos Chihuahua (GCC), compañía cementera mexicana con operaciones en México y EE.UU., anunció que concluyó con la emisión de un bono ligado a la sustentabilidad.
La colocación, listada en Singapur bajo la ley de Nueva York, se realizó por USD$500 millones a una tasa de interés de 3,614% con vencimiento a 2032.
Esta colocación se compromete a realizar una reducción del 22% en las emisiones de CO2 con fecha límite en 2030. En caso de incumplir, la tasa de interés subirá en 75 puntos base.
“El compromiso es reducir en 22% las emisiones de CO2 tomando nuestra base de 2018″, dijo a Bloomberg Línea el director de Relación con Inversionistas de GCC, Ricardo Martínez.
Explicó que la cementera se encuentra alineada con la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (Science-Based Target Iniciative) que, a su vez está alineada con los acuerdos de Paris. “Nuestro objetivo ahorita es del 22% o lo que Science-Based Taget nos diga. Este porcentaje es preliminar, pero cuando ellos lo validen, este número puede cambiar que sea más agresivo”.
El nuevo porcentaje del compromiso de reducción se estaría dando a conocer en octubre, de acuerdo con una estimación del directivo.
Los recursos serán utilizados para la liquidación de notas vigentes; además de refinanciar deuda bancaria. En caso de presentar un excedente de los recursos, serán utilizados para planes corporativos generales.
La emisión fue calificada como positiva por la analista bursátil de Ve por Más, Alejandra Vargas. “A nivel fundamental es bueno porque lograron que la tasa de interés de éste bono es menor al 5,250% de los cupones que traían”, dijo a Bloomberg Línea.
Detalló que con los bonos ligados a la sostenibilidad, la deuda de la compañía disminuye. “Es positivo a nivel reputacional y que van encaminadas hacia donde va la industria que es justo ver que son industrias más verdes”.
Martínez mencionó que con la colocación de los bonos continúan mostrando el compromiso con el medio ambiente. “Estamos demostrando que nuestros compromisos van más allá a solo decir que estamos alineados”.
Entre la estrategia de GCC para reducir los niveles de CO2 se encuentra el alejarse de carbón mineral, utilizar gas natural, aumentar el uso de energías alternas y la producción de cementos compuestos.
“Reconocemos el rol de las finanzas sustentables en la transición hacia una economía baja en carbono y más eficiente en cuanto al uso de recursos, por lo que esperamos que nuestra emisión de un bono vinculado a sostenibilidad motive a otras empresas a seguir el mismo camino”
dijo en un comunicado el director general de GCC, Enrique Escalante
Grupo Cementos Chihuahua es una empresa productora de cemento, concreto, agregados y soluciones en la industria de la construcción. Cuenta con 95 plantas de concreto, ocho de cemento en EE.UU. y México; además de 24 terminales y centros de distribución que se extienden en Canadá y América Latina.
Alejandra Vargas mencionó que la emisión de bonos ligados a la sostenibilidad dan un atractivo para los inversionistas. “El hecho de que GCC se está involucrando en este tipo de bonos y que tiene una estrategia de sostenibilidad y de ESG un poco más robusta, en cierta forma va hacer que el inversionista volteé a verlos justo que ahora el tema está siendo de mayor relevancia”.
De manera acumulada, precio de las acciones de GCC, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, cerró el 2021 con un retorno de 33,35%.
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