:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/LBD7PSSB3BHIJBSLWPPMBFM46M.jpg "El prestamista pirvado ha aporvechado el retorceso de la banca regional para expandirse también a la deuda de consumo.")
Bloomberg — La firma de KKR & Co Inc. está al frente de un paquete de financiación de US$500 millones para HarbourView Equity Partners, un gestor de fondos de US$ 1.600 millones reconocido por la adquisición de derechos musicales de reconocidos artistas como Brad Paisley y Luis Fonsi.
También Kuvare Asset Management participó en la financiación, que se llevó a cabo a través de la titulización de derechos de autor sobre la música, es decir, reempaquetando los pagos de regalías en bonos, indicaron las firmas en un comunicado este miércoles.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/X5TN3XFKINDP5KYFJU2WHLHZHI.jpeg "La frima HarbourView Equity Partners adquirió derechos musicales de artistas famosos como Luis Fonsi y Brad Paisley. (Foto de: Sergi Alexander/Getty Images)")
“Estamos demostrando que podemos ser un buen agente institucional para los mercados de capitales en general”, señaló durante una entrevista Sherrese Clarke Soares, fundadora y CEO de HarbourView.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/XF4FMRKVZRHBNGD3VPOCXQTYAE.jpeg "Universal Music compra participación que le da acceso a catálogo de The Weeknd")
“Nos hemos convertido en uno de los actores más preponderantes del mercado. El objetivo es desarrollar un ecosistema de activos, socios, artistas e inversiones en compañías operativas para generar valor.”
KKR ha estado procurando expandir con celeridad su negocio de financiación basado en activos, que tiene alrededor de US$48.000 millones en activos desde su inicio en el año 2016.
Este prestamista privado, al mismo tiempo, ha aprovechado la retirada de los bancos regionales para extenderse a la deuda de consumo, adquiriendo paquetes de préstamos automovilísticos y otros de entidades financieras. Mientras tanto, HarbourView ha expandido su alcance a los deportes, medios de comunicación y el entretenimiento.
KKR no es el único prestamista privado involucrado en la financiación con derechos de autor musicales. A finales de 2022, Apollo Global Management Inc. (APO) fijó el precio de US$1.800 millones en bonos respaldados por derechos de autor de música en la primera titulización de Concord Music Royalties.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/6U2H3K2ENZEDBGVB335NF5QMBE.jpg "Justin Bieber vende su catálogo musical a Hipgnosis, respaldada por Blackstone")
Desde entonces, sólo Kobalt Music Group ha salido a los mercados públicos con una oferta de bonos de US$266,5 millones respaldada por regalías musicales, según datos compilados por Bloomberg News. Concord ha realizado otras transacciones con Apollo de forma privada después de su debut público, informó Bloomberg .
HarbourView ha adquirido miles de títulos de más de 50 carteras de artistas, sellos y compositores desde que comenzó en 2021 con US$1.000 millones de capital de inversores, incluido Apollo. Por otra parte, HarbourView amplió en diciembre una línea de crédito con empresas como Fifth Third Bank a unos US$300 millones.
La cartera incluye adquisiciones de Justin Bieber, Fleetwood Mac, Nelly y Wiz Khalifa. También se han centrado en artistas regionales populares como Eslabon Armado y bandas de heavy metal como Hollywood Undead.
La propiedad intelectual en torno a la música es “una de las muchas áreas en las que vemos oportunidades y nos complace financiar una cartera ampliada y de alta calidad en este espacio”, dijeron Avi Korn y Chris Mellia, codirector de finanzas basadas en activos de EE. UU. de KKR. dijo en el comunicado.
“Esta transacción es un testimonio de la escala y versatilidad de nuestra estrategia financiera basada en activos de alta calidad, que es un segmento de rápido crecimiento de nuestro negocio de crédito privado”.
Guggenheim Securities actuó como asesor estructurador de la transacción.
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