Las acciones asiáticas caerán ante los comentarios agresivos de la Fed

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Bloomberg — Las acciones asiáticas se encaminan a caer después de que las acciones estadounidenses y los bonos del Tesoro extendieron la liquidación de este mes después de que las sólidas lecturas económicas y el discurso agresivo de la Reserva Federal reforzaron la especulación de que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo.

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Los futuros de acciones en Australia, Japón y Hong Kong cayeron, mientras que los contratos en Corea del Sur y China continental aumentaron. Los futuros de acciones estadounidenses cambiaron poco después de que el S&P 500 cayera por quinto día consecutivo el jueves, con su grupo más influyente, el tecnológico, liderando las caídas.

Los bonos del Tesoro cayeron a lo largo de la curva estadounidense el jueves, con los rendimientos a dos años una vez más cerca de la marca del 5%. El dólar reanudó su avance mientras el yen oscilaba entre ganancias y pérdidas mientras los funcionarios expresaban su preocupación por los movimientos excesivos de las monedas. Un recorte inicial de un cuarto de punto de la tasa de interés de la Reserva Federal seguía descontado para noviembre. Los bonos australianos cayeron en las primeras operaciones del viernes, siguiendo el movimiento de los bonos del Tesoro.

Los mercados globales han sido devastados esta semana cuando los operadores redujeron sus apuestas sobre una flexibilización de la Fed este año luego de una serie de comentarios agresivos de funcionarios y datos que indican una economía estadounidense robusta. El índice MSCI All Country World ha caído un 2,1%, camino de su mayor caída semanal desde octubre. El VIX, un indicador de la volatilidad del mercado, subió esta semana a su nivel más alto en más de cinco meses.

El índice mundial MSCI registra su mayor caída semanal desde octubre.dfd — Las bolsas mundiales se han desplomado esta semanaEl índice mundial MSCI registra su mayor caída semanal desde octubre.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un aumento, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que aunque no es su expectativa principal, es posible, si es necesario. Su homólogo de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que no cree que sea apropiado relajar las medidas hasta finales de 2024. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo a Fox News Channel que la Fed podría mantener las tasas sin cambios durante todo el año.

En cuanto a los datos económicos, las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. se mantuvieron moderadas, lo que es consistente con un mercado laboral saludable. Por separado, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia superó las estimaciones. Si bien las ventas de viviendas existentes cayeron, el ritmo estuvo en línea con el pronóstico medio de los economistas.

La mayor preocupación del mercado en este momento es la inflación, que está volviendo a acelerarse y está enfriando cualquier posibilidad de recortes de tasas en 2024, y mucho menos uno o dos, según Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

"Estamos firmemente en el campo de que no habrá recortes de tasas en 2024", dijo. "Creemos que los inversores deben prepararse para un régimen de tasas más altas durante más tiempo cuando se trata de la inflación y las tasas de interés, y que las carteras de inversión deben ser posicionadas en función de estas dinámicas para un futuro previsible".

Los economistas encuestados ven octubre como el momento más probable para la próxima subida de tipos del Banco de Japón.dfd — Movimiento otoñalLos economistas encuestados ven octubre como el momento más probable para la próxima subida de tipos del Banco de Japón.

Los operadores en Asia estarán atentos a datos de inflación japoneses el viernes temprano para ver si el Banco de Japón puede endurecer aún más su política este año. Un número creciente de economistas espera que el BOJ vuelva a subir las tasas de interés en octubre después de mantenerlas sin cambios la próxima semana, y la mayoría de ellos considera eso como un escenario de riesgo de una acción anterior en julio, según una encuesta de Bloomberg.

En otros lugares, el petróleo se mantuvo generalmente estable mientras que el oro subió debido a los crecientes riesgos políticos y a la demanda de los bancos centrales y los consumidores chinos.

Aspectos destacados empresariales:

Sundar Pichai, CEO de Alphabet Inc., anunció cambios en la estructura de los equipos de trabajo de Google, diciendo que los movimientos ayudarán a la empresa a desarrollar más rápido y de manera más eficiente productos y servicios de inteligencia artificial.
Micron Technology Inc., el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria para computadoras, está listo para recibir $6.1 billones en subsidios del Departamento de Comercio para ayudar a financiar proyectos de fábrica en el país, como parte de un esfuerzo por traer la producción de semiconductores de vuelta a su territorio.
Alaska Air Group Inc. espera que las ganancias del segundo trimestre superen las estimaciones de los analistas, lo que indica que la aerolínea se está recuperando de una casi catástrofe en uno de sus aviones que provocó la suspensión temporal de un modelo clave de Boeing Co.
Las Vegas Sands Corp. dijo que la remodelación de un centro de entretenimiento y un hotel en Macao afectará los resultados de este año.
La adopción de inteligencia artificial por parte de eBay Inc. ha convertido al analista más pesimista sobre las acciones en su mayor fanático, ya que Morgan Stanley ve un aumento adicional del 25% para las acciones en el próximo año.
Anne Wojcicki, CEO de 23andMe Holding Co., una empresa de pruebas de ADN, dijo que está considerando privatizar la compañía en problemas, menos de tres años después de comenzar a vender acciones.
Blackstone Inc. recaudó más comisiones de grandes fondos minoristas y estrategias de crédito durante el primer trimestre, compensando el ritmo más lento de las salidas de inversiones.
L'Oréal SA informó ventas del primer trimestre mejores de lo esperado, ya que la fortaleza en Europa y América del Norte compensó una desaceleración en las compras de viajeros chinos.

Eventos clave esta semana:

CPI de Japón, viernes
El subgobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, y el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, hablan, viernes
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, habla, viernes