:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/CRBSOESBEVFHDFT3BMZBU66PPQ.jpg "La opción para la salida del capital social busca dar a los actuales accionistas una opción ante la inminente dilución al salir de su proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de EE.UU.")
Ciudad de México — Grupo Aeroméxico (BMV:AEROMEX) anunció una Oferta Pública de Adquisiciones (OPA) como parte del proceso de reestructura financiera y a la espera de la resolución de la Corte de Bancarrota en relación a su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
Durante la mañana del jueves, la emisora informó en un comunicado que una sociedad, no relacionada con Aeroméxico, estará iniciando trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores(BMV) para realizar la OPA por hasta el 46% de las acciones en circulación, equivalentes a 331.480 títulos bursátiles.
“La oferta se realizaría a un centavo de peso, moneda nacional, por cada una de las acciones en circulación de Aeroméxico”, dijo en un documento publicado en la BMV.
La opción para la salida del capital social busca dar a los actuales accionistas una opción previa a la capitalización inminente de diversos pasivos y nuevas aportaciones al capital social, que diluirán “sustancialmente” las acciones actuales al salir de su proceso de reestructura bajo el Capítulo 11.
Las acciones de Aeroméxico cerraron la jornada con una caída de 52,30% para alcanzar un nivel de MXN$1,76 por unidad, luego de que llegaron a caer más de 70%.
A lo largo de la sesión, la Bolsa Mexicana emitió 15 suspensiones intradía, la última a las 12:46, hora Ciudad de México, por rebasar rangos estáticos y considerarse subasta negativa.
Los papeles en manos de Delta Airlines no serán parte de la OPA.
Aeroméxico adelantó que entre los nuevos miembros se encontrará el gestor de inversiones, Apollo, con una participación de 22,38%, Delta con 20%, los accionistas mexicanos estratégicos con 4% y el resto a nuevos miembros y acreedores.
Algunos analistas, como Marco Montañez de Vector, consideran que la información proporcionada por la empresa aún sigue siendo incompleta.
“El proceso completo de reestructura para deuda total de la empresa aún sigue sin tener detalles respecto a la eventual capitalización de pasivos y/o refinanciamientos de la deuda”
dijo Montañez en una nota.
Señaló que es necesario obtener mayor información para conocer la estructura de capital que podría tener Aeroméxico al finalizar el proceso de reestructura en la Corte de Estados Unidos.
Tras el cierre, Aeroméxico emitió un comunicado relacionado con los movimientos inusuales en sus títulos señalando que, hasta su entendimiento, estos estarían relacionados con el anuncio de la OPA.
Al respecto de la publicidad de la información, Aeroméxico aclaró que ha informado del proceso a través de los eventos relevantes emitidos ante la BMV y que cualquiera ha tenido acceso y publicidad a los documentos del proceso de reestructura.
“La compañía ha venido informando de manera oportuna al mercado, a través de múltiples eventos relevantes, la inminente dilución de los actuales accionistas con motivo de los dispuesto en el Plan Conjunto de Reestructura y documentos relacionados al mismo”, agregó Aeroméxico en el comunicado.
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Esta historia se actualizó a las 11:48, hora Ciudad de México, con datos del precio de la acción.
Esta historia se actualizó por tercera vez a las 12:26 horas con información actualizada sobre las suspensiones de la sesión.
Esta historia se actualizó a las 16:49 horas con el precio de la acción al cierre e información sobre variación en el precio de la acción, dada a conocer por Aeroméxico en un comunicado enviado a la BMV.
